新白娘子传奇

投资者严阵以待！英伟达Q2财报本周来袭 美股AI交易再迎大考_我的网站

一 |     快乐过寒假 开心迎蛇年          寒假放假通知及安全提示          灵蛇贺岁 喜迎新春          HAPPY CHINESE NEW YEAR                              春          节          放假通知          亲爱的家长朋友们：          新年好！我们一起走过了收获满满的龙年，共同见证了孩子们的成长和进步。感谢家长们一直以来对幼儿园各项工作的支持、理解和配合！          为了您和孩子度过一个健康、愉快的假期，请务必做好孩子的监护和教育工作。

二 |     本周三（8月26日）美股盘后，“AI芯片霸主”英伟达将公布2027财年第二季度财报。作为AI交易的风向标，英伟达财报已成为投资者每个季度都翘首以盼的重头戏，其业绩表现不仅关乎自身股价，更将牵动整个AI芯片乃至美股科技板块的走向。现就2025年寒假放假安排通知如下：          日          一          二          三          四          五          六          20          廿一          21          廿二          22          廿三          23          廿四          24          廿五          25          廿六          26          廿七          27          廿八          28          除夕          29          正月          30          初二          31          初三          1          初四          2          初五          3          初六          4          初七          5          初八          6          初九          7          初十          8          十一          9          十二          10          十三          11          十四          12          十五          13          十六          14          十七          放假时间：          2025年1月25日——2月11日          返园时间：          2025年2月12日          HAPPY NEW YEAR          假期安全提示          平          安          喜          乐          饮食安全          1          饭前洗手，养成良好的卫生习惯。

三 |          2          多吃新鲜的瓜果和蔬菜，少吃油炸等不易消化的食物。     根据媒体汇总的分析师的一致预期，英伟达第二季度营收将达920亿美元，调整后每股收益（EPS）为2.09美元。         3          在外就餐时，提醒孩子安静、文明就餐，实施“光盘行动”。

四 |          4          杜绝暴饮暴食，不吃过多零食或饭菜，避免消化不良，引起胃肠疾病。                   交通安全          1          加强交通安全教育，要遵守交通规则。         2          乘车时一定要系好安全带。

五 |          3          电动车出行佩戴头盔。

六 |          4          低温、雨雪、雾霾天气尽量少出门。这将意味着公司整体营收将实现96%的同比增长，并且环比增速进一步加快。    摩根士丹利上周预计，英伟达第二季度营收为911亿美元，第三季度营收为1023亿美元；对应每股收益分别为2.07美元和2.34美元，与市场预期基本持平。     英伟达在上一次财报中更改了报告披露框架，将业务划分为“数据中心”和“边缘计算”两大平台。         居家安全          1          不给陌生人开门，不留孩子一个人在家。

七 | 其中，数据中心业务进一步细分为“超大规模云厂商（Hyperscale）”和“ACIE（AI云、工业和企业）”两大板块。         2          教育孩子不攀爬阳台、窗台等高处危险的地方。         3          家用电器一定收拾妥善，不让孩子随意触碰。

八 |     而个人电脑（PC）、游戏主机、工作站、机器人以及汽车相关收入，则统一归入“边缘计算”板块。         4          家里的药一定安全保存，以免孩子误食。                   烟花爆竹安全          1          选购烟花爆竹产品时，要到正规零售点购买，切勿购买“三无”产品，切勿在网上违规购买。    英伟达第二季度数据中心业务营收预计将突破854亿美元，同比增长107%。其中，超大规模云服务商板块的收入预计达435亿美元，ACIE板块的收入预计将达417亿美元。         2          严禁携带烟花爆竹乘坐火车、公共汽车、轮船和飞机等公共交通工具。    英伟达绝大部分营收依旧来自亚马逊、谷歌、微软等超大规模云服务商。         3          在指定区域燃放烟花爆竹，远离人群和易燃物，小心操作，正确燃放。

九 |          4          未成年人应当在监护人或其他成年人陪同看护下安全燃放。但这些公司要么在自研芯片降低对英伟达的依赖，要么在向第三方客户销售自研芯片，这或将成为英伟达未来增长的不利因素。

十 |          5          燃放后，应及时清理，将余火扑灭或将残片移走，消除火灾隐患。    据相关统计，如果英伟达第二季度业绩符合华尔街预期，该公司将成为该季度标普500指数盈利增长的第四大贡献者，排在亚马逊、Alphabet和美光（在AI热潮的推动下，这三家公司的业绩近几个季度实现了爆发式增长）之后，是过去11个季度中排名最低的一次。         预防传染病          1          近期甲流高发期，请家长格外注意孩子的身体状况。         2          按时带孩子接种疫苗，为孩子们的健康加上一道有力的防线。         3          讲卫生，勤洗手，多通风。         4          不去人口密集的场所，外出戴口罩。         5          提醒孩子早睡早起，保持科学的作息时间，适当户外锻炼，增强体质。                   防诈骗安全          1          牢记公安机关提示的“三不要”：不轻信、不透露、不转账，及时报案。         2          提高警惕，加强自我防范，就能够防止上当受骗。                             HAPPY NEW YEAR          春节传统习俗                              恭          贺          新          春          春节期间，中国的汉族和很多少数民族都要举行各种活动以示庆祝。这些活动均以祭祖敬老、感恩祈福、阖家团聚、除旧布新为主要内容，带有浓郁的民族特色。    但若排除Alphabet和亚马逊的一次性投资收益，美光将位居第一，英伟达排在第二。                                                 贴年红          年廿八、廿九或三十日家家户户“贴年红”。年红是春联、门神、年画、福字、窗花等的统称，因这些是过年时贴的红色喜庆元素，所以统称为“年红”。随着AI存储芯片需求激增，美光利润大幅飙升。                                                 年夜饭          年夜饭特指岁末除夕的阖家聚餐，源于古代的年终祭祀仪，拜祭神灵与祖先后团圆聚餐。

十一 | 年夜饭是年前的重头戏，不但丰富多彩，而且很讲究意头。                                                 压岁钱          长辈要将事先准备好的压岁钱派发给晚辈。    AI交易迎“大考”     在这份财报发布之际，美股芯片股整体承压。

十二 | 压岁钱在民俗文化中寓意辟邪驱鬼，保佑平安。                                                 放鞭炮          中国民间有“开门炮仗”一说，即在新的一年到来之际，家家户户开门的第一件事就是烧炮竹，以哔哔叭叭的爆竹声除旧迎新。

十三 | 由于市场担忧企业巨额AI投资能否产生相应的回报，7月份芯片股遭遇大幅回调。过去几周，芯片股虽明显反弹但行情仍然脆弱。    相比于英伟达财报的姗姗来迟，美国多家主要科技巨头早在近一个月前就已经交出了“成绩单”。微软、亚马逊和谷歌凭借各自云业务的强劲增长，在一定程度上缓解了市场担忧。                                                 庙会          逛庙会是春节期间的民俗活动之一。

十四 | 不过，谷歌和Meta公布的资本支出加码计划，还是让投资者捏了一把汗。

十五 | 涵盖木偶荟萃、中华绝活、元宵灯会等主题活动，包含了祈福文化、民俗文化等内容。    与此同时，英伟达持续同AI生态圈的各方企业达成合作。

十六 |                                                  蛇          年          巳巳如意          祝大家新春快乐          蛇来运转巳巳好，心想事成步步高          家庭幸福美满，生活平安喜乐                                                            -END-                    关注我们          育华形象。这持续加剧投资者对AI行业“循环融资”的担忧。

十七 |     本月早些时候，这家AI领军企业宣布，正与贝莱德、黑石、KKR、阿波罗、Brookfield以及高盛联手，筹建一个规模达5000亿美元的资金池，推动将英伟达GPU 资产证券化。    此外，英伟达还同意为OpenAI在美国俄亥俄州租赁一座大型数据中心提供最高1050亿美元的担保。该数据中心由软银旗下SB Energy负责开发，这也是英伟达迄今规模最大的基础设施融资承诺之一。    Seaport Research首席股票策略师Jonathan Golub表示，英伟达的业绩不仅仅是对推动行业超大规模数据中心建设的云巨头们的一次检验，同时也关乎所有支撑这项技术的企业。

十八 |     “这其中包括为数据中心提供电力的公司、负责数据中心建设的公司、为数据中心项目提供贷款的银行，以及参与相关企业IPO的资本市场机构。所以，与AI主题相关联的企业群体非常广泛。”他表示。

十九 |     市场研究公司eMarketer的科技分析师Jacob Bourne在接受媒体采访时表示，英伟达的季度业绩之所以对整个市场意义重大，是因为这家公司正处于AI交易的核心位置，而AI交易本身又是推动市场上涨的主要动力。    该分析师同时指出，电力供给正成为英伟达业绩的一大制约因素。他表示，在美国部分地区，数据中心建设极具政治争议。即便市场对英伟达产品的需求持续旺盛，其转化为实际收入的速度，仍取决于数据中心建设的推进节奏。    此外，Bourne也承认，市场对英伟达财报的预期已经发生了变化——投资者越来越将“业绩超预期”视作理所当然，该公司满足投资者期望的门槛相当高。在他看来，英伟达需要向投资者证明其增长势头能够持续，而在这一点上，英伟达能做的其实有限。    摩根士丹利也预计，英伟达大概率再次交出“超预期+上调指引”的成绩单，但单纯的业绩超预期可能已经不足以推动该公司股价上涨。    该行认为，市场份额、毛利率、循环融资模式以及Rubin放量等中长期变量，才是决定英伟达估值能否进一步扩张的关键，而单份财报可能无法彻底回答这些问题。

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Published on:20:56:20